全面注册制正式实施，资本市场实现改革发展的关键一步，借助注册制改革推动，广发证券投行业务也收获颇丰。2022年12月22日，广发证券协助天津首家北交所上市的非国有凯华材料完成上市仪式；28日，广发证券独家负责清越科技首次公开募股成功登陆，当日，科创板上市企业数量突破“500”大关。
投行业务开启新征程
接连取得两项重大IPO成就，此外，众多业务数据也表明，随着全面注册制时代的到来，广发证券投行业务已经迈入全新发展阶段。
投行业务持续向好，各项业务排名逐步改善。2022年，广发证券实施了十七个股权融资项目，行业排位来到第十六位，比2021年进步了三十六位；主承销的金额达到一百八十九点六六亿元，行业排名也是第十六位，相比2021年提升了五十位。债券发行总期数达188期，承销总额达1424.04亿元，市场地位位列第14位，比2021年前移了20位；ABS项目共完成31期，销售总额为105.40亿元，行业排名为第17位，比2021年提升了13位。
第二点来看，现有准备项目愈发充实，发展势头令人满意。现阶段，广发证券正审核的股权类事项多达数十起；在债券和ABS业务方面，已获批的文书超过百份，同时正在审核的项目也有数十个；其他进展阶段的准备项目数量持续增长。有行业观察人士据此推测，广发证券未来一两年内协同作用会逐步显现，这将有助于其投行业务市场地位的逐步提升。
项目一个接一个通过审批，核心工作进展良好。自2021年业务资质重新获批后，广发证券承办的6个首次公开募股、13个再融资项目持续获得批准，涉及三个交易所和五大板块的首次公开募股。其中，规模超过400亿元的中央企业间的“A吸并A”交易，即中航电子合并中航机电案获批，具有典范作用。当前，广发证券承揽的中央国企、金融机构以及知名公司业务量显著提升，厦门银行的可转债计划与新特能源（新能源领域硅料主要供应商）等备受市场瞩目的项目均成功提交申请，并且进展平稳有序。
第四点在于债券类革新产品获得了重大进展。广发证券承销的22恒健K1项目发行，比交易所正式实施科技创新债制度早了两个月份，这一行为被上交所当作双创债体系内试点范例进行了大量报道。另外，广发证券负责销售的华润融资租赁绿色科技创新公司债是国内首批“碳中和科技创新”可续期公司债；协助山东能源和葛洲坝顺利完成低碳转型挂钩债券的发行工作，山东能源的该债券是山东省首个；并且承销了葛洲坝的“一带一路”可续期公司债，这是湖北省首批“一带一路”公司债券。
在资产证券化领域，广发证券担任管理人推出的广发恒畅-山东高速服务设施资产支持专项计划，是中国首批针对服务区设立的资产支持专项计划；在公募REITs方面，广发证券已准备好广州地铁、瀚蓝环境、广州高新投、成都高新投、河南航田产业园等多项项目。
打造聚焦专精特新成长的“广发”样本
2022年12月，凯华材料与清越科技相继完成上市，这两家专精特新“小巨人”企业由此迈入资本市场发展的新阶段，它们的上市历程既得益于自身的科学严谨运作，也离不开保荐机构广发证券提供的全程协助与支持。
此次成功帮助凯华材料与清越科技在深圳证券交易所挂牌交易，充分展现了广发证券投行业务的显著进步，这既是该机构发展过程中的一个关键节点，也彰显了其深入分析行业以及高效执行承销任务的卓越水平，同时表明了公司积极遵循国家创新发展战略，致力于服务“专精特新”类中小企业的坚定决心。
为大力推动我国科技自主发展，经过多年积累，广发证券有效运用“投资+投行”协同模式，不断加强科创板、创业板、北交所的业务拓展，在新一代信息技术、生物医疗、新材料等行业建立了显著的专业能力和并购整合基础，已成功构建股权投资、股债融资等全方位服务，帮助专业化中小企业加快发展步伐。
为有效促进资金流向科技创新产业，自从科创板成立、创业板实施注册制之后，广发证券已经为25家科创板和创业板公司提供了融资服务，总计金额达205亿元，并且成功孵化了一批具备发展潜力的科技创新企业。
广发证券同时强化了在北交所的业务拓展和资源配置，以专门服务北交所的团队为引领，充分动员投行全部力量，促进北交所投行业务的快速进步。现阶段，广发证券有多家企业的北交所首次公开募股正在集中推进，依靠各部门的协同合作，为北交所客户建立覆盖全程的服务体系，全方位支持北交所业务的发展。
值得注意，广发证券在扶持专业化中小企业成长方面，凭借其出色的行业分析能力、借助集团整体资源、融合金融与产业要素，已初步形成覆盖所有业务环节、贯穿企业所有发展阶段的整体金融服务模式，称为“广发”范例，帮助专业化中小企业在证券市场上稳健发展。
广发证券在研究支持领域，依托产业研究院的政策分析能力，结合投资子公司在一级市场的买方研究，以及基金子公司在一二级市场的买方研究，同时整合发展研究中心在二级市场的卖方研究，构建了功能协调、各具特色的广发证券宏观、行业及资本市场研究架构，凭借对产业发展动向和企业战略布局的深刻理解，为客户设计覆盖企业成长各个阶段的资本运作方案。
就业务合作而言，凭借广发集团的整体服务系统，广发证券公司充分运用母公司与子公司、总部与分支机构的联动效能，联合产业链的上下游企业，以及金融行业的众多机构，针对企业不同成长时期的特点和具体要求，施行覆盖所有业务环节的全面金融支持。
以投资为起点，开展首次公开募股、后续融资、债券发行、企业整合等融资活动，助力公司发展；与投资运作、分析研究、资产配置等板块紧密配合、融为一体，给予股权投入、资金租赁、证券融资等财务援助，给予海外投资、企业整合、项目协调等资源协助，给予股权奖励、顾问服务、行业探讨及交流等全方位支持，推动公司达成资本运作与产业发展的协同、提升经营效能。
全面注册制下打造一流现代投行
我国启动注册制试验后，配套制度持续健全，上市程序、发行流程、监管机制等核心部分明显改进，市场参与者对全面注册制改革表示认可并抱有期待。全面注册制推行对资本市场和证券机构都将产生深远作用和正面价值。
注册制推行以来，发掘投资价值成为业内普遍认同的目标，证券机构正逐步完成从中介服务到价值创造的转变，更加注重核心业务的发展。为实现综合性现代投资银行的目标，广发证券明确集中精力发展核心业务，着力提升关键能力，并积极探索具有自身特点的创新模式。
一是强化行业研究、估值定价、风险控制等能力建设。广发证券组建了产业研究部门，改善内部服务水准，依照国家政策方针，凭借详尽的行业分析，为投资银行业务的决策和资产估值提供专业意见；创建了机构投资者资料库，致力于精准对接行业专家与企业，强化投行业务推广体系，增强投行项目成交水平；此外，广发证券启用了多项智能化的业务辅助工具，显著提升投行业务的运作品质和工作效率，增强风险监测、预警及处置水平。
其次要推动证券公司向提供全方位合作服务的方向转变。广发证券将借助集团及各业务单元的强大能力，努力实现股权融资、债务融资、资产支持证券以及国内外业务整合的全面进步，汇聚公司所有资源，进一步增强大型业务板块之间的协同作用。凭借企业特别擅长的行业分析专长,以及强大的资金对接作用和覆盖面广的客户资源,打造全方位的服务小组,针对公司提供资金培育、股份募集、债务融资、企业合并与改组和特殊融资等多种配套服务,满足公司多样化要求；构建“科技+资金+投资中介”的核心模式,牵线上下游企业,助力产业体系进步,精确发现、栽培、整理、支持具备核心技术、有潜力实现规模扩张的公司。
三是持续加强投行人才队伍建设。业务专长与优质服务是券商立足的根本，广发证券将着力吸纳具备行业经验的综合性人才，调整投行业务团队构成，借助公司内部职员调动、经验交流、专项学习、岗位轮换等途径，强化投行团队的专业素养，增强对优质项目的识别、价值评估及承销等关键业务能力，秉持专业态度，构建一支能为全面注册制改革贡献卓越专业服务的优秀投行团队。
进入全面注册制时期后，广发证券将坚决支持国民经济、贯彻国家规划，通过创造价值来实现金融报国的理想，着重关注珠江口湾区、长江三角洲地区、华北首都圈以及成渝地带等关键增长区域，深入培育新一代科技、生命医药、精密制造、新型材料等核心产业，主动发挥金融对实体经济的支撑作用，始终遵循中国金融建设的独特道路，助力中国式现代化事业的发展。
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